Beschreibung
Documents (in Deutsch: Dokumente) sind Schriftstücke, die wichtige Informationen zu Kunden, Lieferanten, Partnern, Verträgen etc. enthalten.
Nutzen
Das Documents Management Module dient als zentrale Sammel- und Verwaltungsstelle aller gespeicherten Dokumente und Dateien in CRM. Mithilfe passender Verknüpfungen sind alle Dokumente den passenden Personen, Organisationen, Rechnungen etc. zuzuordnen und über automatisierte Vorgänge (Workflows) können Arbeitsprozesse verkürzt und erleichtert werden. Eine benutzerdefinierte Ordnerstruktur liefert stets den rechten Überblick am Dashboard über alle gespeicherten Dateien.
Vorteile / Nachteile
Übersicht
sofort im Dashboard
Modulanpassung
benutzerdefinierte Möglichkeiten
Anpassbare Logiken
Abwicklung über Workflows
Dateitpyen
keine Erweiterung möglich
Beschränkung
nur bestimmte Dateientypen
Screenshots
Ein guter Überblick des User Interface für das Modul Dokumente / Documents werden hier aufgezeigt.
